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Édition des lettres de mission

Nous avons un canevas pour vos lettres de mission, que nous personnalisons pour chaque contractualisation. Un intervenant XPERTIZ réalise cette édition et l'envoi au client final. Votre admin personnelle vous permet de connaitre l'état d'avancement des adhésions, et vous pouvez recherche l'historique des actions pour chaque client.

Ouverture du compte

A l'édition de la lettre de mission, le compte sur le logiciel de compta est ouvert automatiquement, ce qui permet de sécuriser le futur client instantanément (il peut de suite commencer à poster ses pièces numérisées, ses déclarations, ses exports des anciens exercices etc...).

Réception des lettres de mission

Vous allez alors recevoir les lettres de mission signées par le client final, (courriel, poste ou télécopie). Votre admin logicielle vous permettra de valider le compte comme étant un compte client de votre cabinet. Vous obtenez alors les accès au compte client. Il suffira alors de paramétrer la récupération des relevés pour que le compte soit finalisé.